In den letzten 2-3 Jahren habe ich - jedenfalls würde ich das rückblickend so sehen - vergleichsweise viel Zeit in die Automatisierung des Downloads von Finanzdaten (historische Kursdaten bzw. Fundamentaldaten) nach Excel bzw. Google Sheets gesteckt. Nach allen Erfahrungen, die ich dabei gemacht habe, würde ich mich Stand heute nicht zu einer Aussage hinsichtlich der langfristigen Funktionalität einzelner APIs oder Makros hinreißen lassen. Zu oft wurden APIs abgeschaltet, Strukturen von Webseiten geändert und Nutzungsbedingungen angepasst. Trotzdem gibt es aber nach wie vor gute (und auch kostenlose) Lösungen... wenn man denn auf bestimmte Infos verzichten kann (für alle anderen gibt es z.B. günstige Bezahllösungen wie MarketXLS).

Dieser Artikel ist also für alle diejenigen unter euch, die versuchen, sich auf der Suche nach einem automatisierten Download von Finanzdaten ins eigene Spreadsheet im Dschungel der verschiedenen Programmieroptionen, APIs und Spreadsheet-Programme zurechtzufinden. Ich hoffe, dass dieser Überblick einigermaßen weiterhilft... ihr könnt natürlich gerne ergänzen, wenn euch weitere Optionen über den Weg gelaufen sind.

Zunächst mal eine kurze Übersicht. Here we go! Hier weiterlesen >>

Über den automatisierten Import von Aktienkursen nach Excel (seien es historische Kurse oder Echtzeitdaten) hatte ich ja auf DIY Investor schon des Öfteren mal geschrieben. Bisher ging es dabei allerdings ausschließlich um den Import von .csv Dateien, die über eine "offizielle" API des jeweiligen Seitenbetreibers (Yahoo Finance, Google Finance, Alpha Vantage) zur Verfügung gestellt wird (oder wurde) bzw. um den Import von Wechselkursen per Query. Nun habe ich mich zum ersten Mal auch mit dem so genannten Web Scraping mit VBA (Visual Basic for Applications, der in Excel und die anderen Office-Produkte integrierten Programmiersprache) befasst.

In diesem Artikel möchte ich euch einmal eine erstes einfaches Tool vorstellen, mit dem ihr Aktienkurse direkt und ohne die Nutzung irgendeiner API aus dem Netz ziehen könnt. Es soll dabei zunächst darum gehen, die Grundzüge des Web Scraping mit VBA zu erläutern. In der Folge werde ich dann noch weitere Details hinzufügen und ergänzen, sodass wir am Ende (hoffentlich) ein sehr gut in der Praxis nutzbares Tool haben.

Disclaimer: Ich hab noch nie ein Buch zum Thema VBA gelesen und kann auch nicht von mir behaupten, ein toller Programmierer zu sein. Insofern basiert alles, was ich hier schreibe auf Learning by Doing und es gibt mit Sicherheit viele da draußen, die sich weitaus besser mit VBA auskennen.Hier weiterlesen >>

In einem meiner letzten Beiträge bin ich auf die Berechnung des CAGR (der Compound Annual Growth Rate) eingegangen. Dabei handelt es sich um die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate einer beliebigen Kennzahl, z.B. des Gewinns oder der Dividende. Leider ist es aber so, dass der CAGR bzw. die Wachstumsrate sehr stark vom gewählten Anfangs- und Endpunkt einer Zeitreihe abhängt. Eine hohe Wachstumsrate liefert uns deshalb sozusagen nur eine notwendige Bedingung für die Aktienauswahl, ist aber nicht hinreichend. Zur weiteren Erhärtung benötigen wir eine weitere Kennzahl, die uns sagt, wie die Zwischenjahre verlaufen sind: die Vorhersagbarkeit / Stabilität des Gewinns bzw. besser die Stabilität des Gewinnwachstums (Gurufocus macht daraus den so genannten Predictability Rank und vergibt einen bis fünf Sterne).

In diesem Artikel möchte ich einmal eine Berechnungslogik für die Gewinnstabilität bzw. den Predictability Rank vorstellen.Hier weiterlesen >>